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金价突破2050再创历史新高,白银飙升4%,债券市场数万亿美元正蓄势待发

2020-08-07 09:47 作者:fychscx 文章来源:未知 点击:
8月5日纽市盘中,金价在2000美元上方再创新高,现货黄金一度涨1.81%,刷新历史高点至2055.78美元/盎司;现货白银也大涨4.3%,至每盎司27.138美元,为2013年4月以来最高;因美元走软和美债收益率下降促使投资者囤积贵金属。对于勇往无前的黄金多头而言,在这个除了高风险以外避险资产稀缺的世界,债券市场有数万亿美元正蓄势待发,准备扑向黄金,这或进一步助推金价。 
 
COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.4%,报2049.30美元/盎司,连续第四个交易日上涨,本周累计涨幅已经达到3.4%,2020年迄今已涨逾34%。道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示,我们看到美元持续恶化,美债收益率进一步下滑,通胀预期上升,这意味着,在可预见的未来,持有黄金的机会成本将越来越低。 
 
美国围绕一项新冠救援计划的磋商陷入僵局,导致美元走软。美元与黄金竞争避险地位。美元贬值也使黄金对持有其他货币买家来说更便宜。 
 
现货白银也大涨,盘中一度攀升4.3%,至每盎司27.138美元,为2013年4月以来最高,今年迄今已飙升50%,升幅甚至超过了黄金。Melek说,白银上涨有三个因素,像黄金一样作为货币资产,随着从经济新冠危机中复苏和刺激举措,工业需求改善,以及供应方面的问题。 
 
投资者担心,为应对疫情而出台的经济刺激措施,将引发通胀,导致其它资产贬值。美国国债的实际回报率已经大幅下降,使得无收益黄金更具吸引力。经通胀因素调整后的美国10年期国债收益率从年初的约0.1%降至负1.06%。理论上,在实际收益率创纪录低点、货币市场存在风险的情况下,资产配置者会准备开始抛弃部分政府债券。鉴于固定收益市场的规模,将金价推至新高是轻而易举的。 
 
Plurimi Wealth LLP首席投资官PatrickArmstrong表示:“我之所以想持有黄金,是因为未来将是现在的延续:各国会印出更多的钱。” 
 
如果更多基金经理开始像他一样思考,黄金多头的梦想将得以变为现实,他们认为,更多华尔街人士应该将黄金视为投资组合中的必要组成部分。据瑞银的数据,交易所交易基金(ETF)和Comex的黄金头寸约占全球40万亿美元基金规模总额的0.6%,低于2012年和2013年黄金市场上次触及峰值时所达到的高位水平。如果只是回到前高位,意味着需买进超过8100万盎司的黄金。 
 
瑞银策略师Joni Teves表示,“不需要极端配置,黄金持仓量就可以轻松翻倍”。不过她同时谨慎的指出,其所作的分析并不是对未来黄金配置的估计,而是想表明在广大投资者群中,只要小幅增持就可以对金市产生重大影响。 
 
鉴于本周美国10年期实际收益率跌至接近负1%的新低,基金经理们有了更多理由考虑投资黄金。法国巴黎银行资产管理公司跨资产,定量和解决方案团队的研究与策略主管Guillermo Felices称,“在这种通货膨胀的环境中,我们认为黄金可以比国债提供更好的风险回报”。他减持了政府债券,并在4月份向跨资产组合中增持了黄金。即使上月进行了部分获利回吐,该公司仍看涨金价。 
 
随着各国政府和中央银行通过大量刺激措施应对经济增长放缓,金价有望扩大涨幅。美元疲软以及漫长的经济复苏导致黄金吸引力增加。高盛预测金价将上涨至2300美元。 
 
Sprott Inc.的市场策略师Paul Wong在一份报告中写道,金价继续攀升的舞台已经搭建好了,正如美联储所说,我们预期未来财政支出将增加,未来几年都将是极度宽松的货币政策以及充满挑战的经济复苏。 
 
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