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美国资产负债表高达5.3万亿!美元储备货币地位恐被弱化 黄金将成大赢家

2020-03-27 15:55 作者:zixun22 文章来源:未知 点击:

周五(3月27日)现货黄金继续震荡整理,整体维持在两周高位附近。前一交易日公布的美国初请失业金人数飙升至逾300万人的纪录高位,美元也因此下跌,创11年以来最大单日跌幅,这也在一定程度上支撑金价。此外,美联储资产负债收益首次突破5万亿,令美元吸引力降低。

 
周五现货黄金开盘报1635.49美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1622.83美元/盎司,跌幅0.52%。
 
美股无视初请数据大幅上涨 资金正在重新配备投资组合
 
周四(3月26日)美国公布的初请失业金人数高达328万人,是历史峰值的5倍。尽管如此,但是周四美国股市仍录得较大的涨幅。
 
美国股市道指周四创1931年来最大三日涨幅,因市场关注点仍在史无前例的2万亿美元刺激计划上,该议案目前正在等待美国众议院的投票。市场的预期是糟糕的失业金数据可能会推动众议院周五快速通过2万亿美元的经济刺激法案,因此部分抵消了失业金数据的影响。
 
道琼斯工业指数跃升6.38%,收报22552.17点;标普500指数飙升6.24%,报2630.07点。纳斯达克指数大涨5.6%,报7797.54点。
 
 
欧洲股市逆转盘中跌势收高,追随华尔街股市上涨,同时投资者等待欧盟立法者就旨在缓解疫情打击的紧急资金进行投票。
 
不过分析人士表示股市上涨并不意味着对黄金施加压力,相反他可能恰好体现了流动性危机和缓后,资金正在重新配置投资组合。
 
RJO Futures资深大宗商品经纪人丹尼尔·帕维洛尼斯(Daniel Pavilonis)表示,最近的股市稳定对黄金具有建设性,因为它消除了促使本月大部分时间抛售的因素。早些时候股票遭到大幅抛售时,市场的恐慌情绪促使投资者抛售手中包括黄金在内的一切其他资产,以应付追加保证金并抵消其他地方的损失。
 
 
帕维洛尼斯表示,市场似乎存在风险,但这对黄金有好处,随着黄金此前遭遇了大量的清算,买盘似乎已经回归。”
 
帕维洛尼斯和沃尔什贸易公司(Walsh Trading)商业对冲联合主管肖恩·卢斯克都表示,尽管黄金可能短时间仍存在下修的可能,但是进一步上涨是可以确定的。
 
帕维洛尼斯表示:“尽管我不确定是否会再发生一次风险回撤事件,但黄金看上去相当坚挺,发生崩跌的可能性微乎其微,未来黄金将继续大幅走高”
 
美国新冠肺炎确诊病例超8万 恐成为全球新冠疫情新“震中”
 
日内,根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据,截至北京时间周五(3月27日)上午8时,确诊病例已超过53万例。美国和意大利确诊病例均超过8万例。
 
3月26日,全球累计新冠肺炎确诊病例突破50万例,24日,全球累计确诊病例突破40万。这意味着,确诊病例数从40万例到50万例,只花了短短的2天时间。截至目前,全球已有196个国家与地区报告新冠肺炎确诊病例。
 
美国新冠肺炎确诊病例超过意大利和中国,目前美国累计确诊病例达82404例,成为全球确诊人数最多的国家。
 
美国政府官员们承认,确诊病例的数量可能低估了美国全国感染病例的真实数量。美国的检测一直受到拖延和限制性诊断标准的阻碍,这些标准限制了哪些人可以接受检测。
 
 
世界卫生组织(WHO)发言人3月24日表示,美国新冠肺炎确诊人数出现大幅增长,有可能成为全球新冠疫情新的“震中”。
 
当地时间3月23日,前美国总统国土安全与反恐助理托马斯·博塞特曾警告说,美国可能很快会成为世界上新冠肺炎确诊病例最多的国家。
 
美国国家过敏症与传染病研究所主任福奇3月25日表示,新冠病毒在美国的传播正在加速。目前全美60%的感染者、56%的新增病例都来自纽约都会区。其他地区也应该更了解目前的形势。
 
华盛顿大学医学院的一项数据分析显示,未来4个月新冠病毒肺炎可能导致超8.1万美国人死亡,疫情或将持续至六月。
 
 
哈佛全球健康研究所所长阿希什·贾哈博士当地时间3月26日表示,新冠肺炎疫情可能持续到一年以上。
 
近期黄金避险属性回归,受到疫情对经济冲击的影响,金价震荡上涨。对于黄金未来走势,知名财经网站Economies.com周五撰文称,金价周四尝试突破1633.60美元/盎司。目前等待金价获得足够的正面推动力,以帮助金价确认突破这一水平,并进一步反弹。一旦金价确认1633.60美元/盎司,金价有望进一步涨向下一目标1689.30美元/盎司。
 
Economies.com称,总体而言,只要金价维持在1599.10美元/盎司上方,那么依然预计金价在未来一段时间处于看涨趋势情景。
 
美国资产负债表达到5.3万亿美元 美元吸引力降低
 
日前,据美国知名财经网站的最新消息,美联储过去一周购买了5870亿美元债券,资产负债表达到5.3万亿美元。
 
为了应对全球疫情大流行,美联储以史无前例的做法支持美国经济增长,大举购债券并全力向银行、共同基金与其他国家央行提供贷款。
 
分析表明,若美联储不踩刹车,6月份资产负债表规模恐达10万亿美元,仅略低于美国GDP的50%。即便是美联储近期有所收敛,它的资产负债表几乎肯定会在6月达到7万亿美元。
 
该网站指出,过去两周,外国央行抛售了高达500亿美元的美国国债,而这些抛售可能加剧了美国国债市场创纪录的波动性,才促使美联储出手干预。
 
 
从美联储主席鲍威尔坚称的“非量化宽松”(确切地说,是QE 4.0)到7500亿美元QE 5.0,再到美联储的“All in”量化宽松,似乎只在眨眼之间。在过去一周里,美联储的“印钞机模式”已全面开启。从3月19日到3月25日,美联储一共购买了5870亿美元证券(3750亿美元国债,2120亿美元MBS),占到美国GDP总额的2.7%。
 
更重要的是,外国官方机构(即央行和储备管理机构)作为过去10年美国国债最大的卖家现在却摇身一变成了卖家。而且从目前的情况来看,私人投资者目前也无意购买买债,只有美联储能够为美国爆炸式的预算赤字提供资金,这意味着美联储的资产负债表将不断扩大。
 
 
分析人士指出,美联储将使得美国债务货币化,这导致的一个结果就是逐渐弱化美元的储备货币的地位,进一步降低美元的吸引力,从而推动资金流入黄金等避险资产。
 
此外,值得注意的是,3月27日黄金ETFs数据显示,截止3月26日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量953.54吨,较上一交易日增加4.39吨。尽管本周黄金ETF持仓持续增加,但是周四持仓增速有所放缓,此前三个交易日增量均超过10吨,暗示一系列刺激措施已经初见成效,短时间缓解了市场的疑虑,这可能短时间限制黄金的涨幅。
 
但是市场的共识是在疫情出现明显和缓的迹象前,料市场的避险情绪将继续高企,这将继续支撑黄金等避险资产。
 
机构观点;基于避险需求买盘推动 黄金价格将保持坚挺
 
Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff指出,尽管美国股市强劲上涨,但在避险需求买盘的推动下,黄金价格依然坚挺。因看多黄金的投资者本周更有信心出脱部分现金,买入黄金,但他们仍认为未来几周或更长的时间内市场将出现大波浪。交易商和投资者很快对周四公布的每周初请失业金人数报告不以为然。
 
无独有偶,摩根大通在过去一周对疫情防控措施和经济刺激措施进行评估后,大幅下调美国第一和第二季度经济增长预测。他们预计美国第一季度实际国内生产总值(GDP)年率萎缩10%,之前预期为收缩4%。预计第二季度将出现25%的历史性萎缩,此前预测为萎缩14%。
 
 
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli和分析师Jesse Edgerton在报告中称:“上周我们下调增长预测时,人们普遍认为这过于悲观。现在看起来是有些乐观了,形势发展速度就是这样。”
 
报告并称,经济严重萎缩是由于广泛的禁足令扩大了经济活动受损范围,同时联邦政府的刺激计划应该只能部分抵消当前的收入损失,贷款将增加商业部门的债务负担。联邦政府与各州在疫情防控做法上的分歧越来越大,可能会降低人们对这些市场经济所仰赖的机构的信心。
 
摩根大通还警告,即使采取如此庞大的刺激措施,也不太可能抵消新冠疫情带来的冲击,以及此次疫情与经济中已有薄弱点之间相互作用的影响。企业仍可能在未来几个月内受到融资紧张束缚,限制招聘和资本支出反弹的速度。对消费者信心、劳动力市场和净资产的打击可能还会持续很长时间。
 
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